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Montréal (Québec), le 23 mars 2021 — Dialogue Technologies de la Santé inc. (« Dialogue » ou la « Société ») annonce qu’elle a obtenu un visa pour son prospectus final déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada (le « prospectus définitif ») et qu’elle a conclu une convention de prise ferme relativement à son premier appel public à l’épargne (le « placement »). Le placement consiste en un placement de trésorerie d’un total de 8 334 000 actions ordinaires de la société au prix de 12,00 $ par action pour un produit brut total recevable par la Société d’environ 100 millions de dollars et, si l’option de surallocation (telle que définie ci-dessous) est exercée, en un placement secondaire par certains actionnaires de la société (les « actionnaires vendeurs ») de 1 250 100 actions ordinaires de la Société supplémentaires pour un produit brut total recevable par les actionnaires vendeurs d’environ 15 millions de dollars.
La Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé sous condition l’inscription des actions ordinaires de Dialogue, sous réserve du respect par Dialogue de toutes les exigences et conditions initiales d’inscription de la TSX. Les actions ordinaires devraient commencer à se négocier à la TSX le 30 mars 2021 sous le symbole « CARE ».
Le placement est effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque Nationale, RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia et Valeurs mobilières TD Inc. à titre de coteneurs de livres, et incluant Marchés mondiaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, Corporation Canaccord Genuity, iA Gestion privée de patrimoine., INFOR Financial Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.
Les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation »), pouvant être exercée, en tout ou en partie, à tout moment et de temps à autre pendant une période de 30 jours après la clôture du placement, pour acheter des actionnaires vendeurs jusqu’à 1 250 100 actions ordinaires de la société (représentant 15 % du nombre total d’actions ordinaires vendues dans le placement de base) au prix de 12,00 $ l’action, dans le but de couvrir la position de surallocation des preneurs fermes, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché.
Des copies du prospectus définitif sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
Aucune autorité de régulation des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres de Dialogue dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d’aucune autre loi sur les valeurs mobilières étatiques, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens donné à « United States » dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à une dispense des obligations d’inscription prévues par ces lois.
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À propos de Dialogue
Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada et offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par l’entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMD est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l’ensemble de nos programmes dans une application conviviale, offrant un accès à nos services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d’un téléphone intelligent, d’un ordinateur ou d’une tablette.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction concernant des événements futurs. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans le présent communiqué. Dialogue décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.
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